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日本株運用実績とポートフォリオの紹介 – 2018/12/08

今年も終わりに近づいていますが、世界経済は徐々に減速傾向で色んな歪みが見えるようになってきましたね。来年か再来年にはリセッションを迎えることは間違いないでしょう!
国内でも高金利のソーシャルレンディングでは遅延案件が発生して問題になっていますね!いつ何が起きても大丈夫なように準備していきましょう。

私は、中長期で企業のファンダメンタルを分析して、成長余地がある割安な銘柄に投資するのを得意としています。

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保有銘柄と運用益

現在、保有している銘柄と運用損益を以下に示します。

銘柄名 数量 含み損益
1332 日本水産 100 +8,703
2208 ブルボン 200 -49,000
2483 翻訳センター 100 +47,600
2502 アサヒグループホールディングス 100 +3,400
2802 味の素 200 -38,040
2809 キューピー 100 +24,850
3197 すかいらーく 100 +19,500
3397 トリドールホールディングス 300 -132,400
4088 エア・ウォーター 100 -24,813
4248 竹本容器 200 +138,900
4452 花王 9 +21,087
4979 OATアグリオ 100 +11,200
6630 ヤーマン 100 -36,000
7812 クレステック 100 -37,800
7196 Casa 100 +14,600
8001 伊藤忠商事 400 +10,640
8918 ランド 100 -4,050
9381 エーアイテイー 100 -18,700
9501 東京電力ホールディングス 500 +70,500
9505 北陸電力 100 +7,000
9831 ヤマダ電機 100 -2,000
含み損益合計 +35,177
決済済(2017年) +433,222
決済済(2018年) +1,685,279
合計 +2,153,678

今回の銘柄解説

私が取引した銘柄や保有している銘柄からピックアップして紹介していきます。

  • 3397 トリドールホールディングス
    みなさんご存知の丸亀製麺ですね!今年は、僕のポートフォリオでは一番悲惨だった銘柄です。もし本ブログで参考にされていた方いましたらすいません(;・∀・)
    強気の決算予想を出しておきながら、前年度を利益面で下回るという体たらくで株価もドドンと下がりました。丸亀製麺の既存店も客が減っているようです。
    しかし!2年、3年すると業績は急回復すると踏んでいます!なぜなら、海外が絶好調なんですね!決算短信を見ると分かりますが、海外の成長には目を見張るものがあります。これがトリドール全体に影響を与えるくらいに成長すれば業績も回復、株価も回復することでしょう!
  • 8001 伊藤忠商事
    万年割安株と言われている商社株ですね。私がなぜ商社の中でも伊藤忠なのかというと、ずばり伊藤忠は比較的ディフェンシブな業界の事業が多いからです。他の商社はエネルギーが多く、原油価格に左右されて業績が安定しないことが多いんですよね。それに比べて伊藤忠は安定しています。
    商社株は敬遠されることが多いのですが、私は良いと思うんですよね!商社のような圧倒的規模は市場に与える影響力が大きく支配力も大きいです。また、稼いだお金で買収することもできます。
    伊藤忠は配当も高いですが、まだまだ余力があります。自社株買いもしていますので、EPSも伸びていくでしょう。

証券会社について

私は以下の証券会社を利用しています。

今後の投資スタンス

まず、前回と比べて景気後退に備えて株のポジションを減らし、景気の影響を受けやすい銘柄を避けて、食品や飲料などディフェンシブ株への入れ替えを行いました。

このまま景気後退局面を迎えても構わない心の準備はしているつもりです。

今後は、暴落したら何を買いたいのかを考えていきたいと思います。
花王やカゴメや資生堂などの輝いている企業をいくらなら買うのか考えて、暴落局面でしっかり買えるようにキャッシュと心の準備をしていきます。

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